Il 2022 potrebbe essere un anno importante per i produttori che investono in tecnologia e affrontano due delle maggiori sfide del settore: la mancanza di lavoratori e una catena di approvvigionamento instabile.Getty Images
Mensile Chris Kuehl, analista economico internazionale per i produttori e l'associazione dei produttori.Presidente e presidente di Armada Corporate Intelligence, con sede a Lawrence, Kan., in collaborazione con Morris, Nelson & Associates, Leavenworth, Kan., per lanciare l'Armada Strategic Intelligence System ( ASIS). In esso, Kuehl e il suo team delineano lo spaccato della produzione che tocca l'attività di fabbricazione dei metalli. Quasi tutte queste industrie hanno avuto un lungo viaggio nel 2020 e nel 2021. L'attività è diminuita all'inizio del 2020 per ovvi motivi, seguita da un rimbalzo sostenuto, anche se vacillante, con la ripresa delle catene di fornitura globali. vedi figura 1).
"[Stiamo assistendo] a continue forti tendenze della domanda a medio-lungo termine nei mercati finali che serviamo e a un crescente interesse per i nostri servizi da parte di più aziende", ha dichiarato Bob Kamphuis, Presidente/CEO/Presidente del gigante della produzione di contratti MEC sulla sua teleconferenza trimestrale con gli investitori a novembre. "Tuttavia, i vincoli della catena di approvvigionamento della nostra azienda hanno causato alcuni recenti ritardi nella produzione".Ciò non è dovuto a una carenza di materie prime per MEC, ma a causa di una carenza di clienti di MEC.
Kamphuis ha aggiunto che la fornitura delle strutture di MEC a Mayville, nel Wisconsin e in tutta la metà orientale degli Stati Uniti con la catena di approvvigionamento, compresa la catena di approvvigionamento delle materie prime, “ha causato solo piccole interruzioni.Ciò significa che quando i nostri clienti saranno in grado di aumentare il loro saremo pronti quando venderemo.”
In qualità di uno dei maggiori produttori a contratto negli Stati Uniti (e ripetutamente classificato al primo posto nell'elenco FAB 40 Top Manufacturers di The FABRICATOR), MEC serve quasi tutti i settori nelle previsioni mensili ASIS di Kuehl e molte di queste attività potrebbero essere correlate all'esperienza MEC.
La produzione di metalli negli Stati Uniti è un'industria manifatturiera che è stata legata alle interruzioni della catena di approvvigionamento. L'industria continua a tirare, desiderosa di decollare. È probabile che questa spinta si rafforzi con l'aumento della spesa per le infrastrutture, grazie alla legislazione recentemente approvata a Washington. le catene devono mettersi al passo e, fino a quando non lo faranno, le pressioni inflazionistiche persisteranno. Con tutto questo in mente, il 2022 sarà un anno di opportunità.
Il rapporto ASIS trae informazioni dal programma FRED (Federal Reserve Economic Data) della St. Louis Fed per il quadro generale, dati sulla produzione industriale che coprono sia la produzione durevole che non durevole. settore dei metalli primari che fornisce materie prime ai produttori di metalli, che a loro volta forniscono parti a varie industrie.
I produttori stessi esistono in una gamma di categorie utilizzate dal governo per classificare i produttori, compresi i prodotti in metallo fabbricati, una categoria onnicomprensiva che include costruzioni e metalli strutturali;produzione di caldaie, serbatoi e recipienti;e quelli che forniscono servizi ad altri settori.produttore a contratto. Il rapporto ASIS non copre tutte le aree coperte dai produttori di metalli - nessun rapporto lo fa - ma copre le aree di vendita per la maggior parte delle lamiere, lamiere e tubi prodotti nel paese. In quanto tale, fornisce una breve panoramica a ciò che l'industria potrebbe affrontare nel 2022.
Secondo il rapporto ASIS di ottobre (basato sui dati di settembre), i produttori si trovano in un mercato molto migliore rispetto alla produzione nel suo insieme. I macchinari (comprese le attrezzature agricole), l'industria aerospaziale e i prodotti in metallo, in particolare, registreranno probabilmente una crescita sostanziale in tutto il mondo 2022, ma questa crescita avverrà in un ambiente aziendale influenzato dalle interruzioni della catena di fornitura.
Le proiezioni del rapporto per la produzione industriale durevole e non durevole suggeriscono questa moderazione (vedi Figura 2). Le previsioni ASIS di settembre (pubblicate a ottobre) hanno mostrato che la produzione complessiva è diminuita di un punto percentuale nel primo trimestre del 2022, è rimasta stabile, e poi diminuito di alcuni punti percentuali entro l'inizio del 2023.
Il settore dei metalli primari registrerà una crescita sostanziale nel 2022 (vedi Figura 3). Ciò è di buon auspicio per l'attività commerciale a valle della catena di approvvigionamento, a condizione che i produttori e altri possano continuare a trasferire gli aumenti dei prezzi.
Figura 1 Questa istantanea fa parte di una previsione più dettagliata rilasciata dallo Strategic Intelligence System (ASIS) di Armada a novembre, che mostra previsioni per settori specifici. I grafici in questo articolo provengono dalle previsioni ASIS rilasciate a ottobre (utilizzando i dati di settembre), quindi il i numeri sono leggermente diversi. Indipendentemente da ciò, i rapporti ASIS di ottobre e novembre indicano entrambi volatilità e opportunità nel 2022.
"Dall'acciaio al nichel, all'alluminio, al rame e ad altri metalli che hanno un impatto sul settore, stiamo ancora assistendo a massimi storici", ha scritto Kuhl. recuperare il ritardo… Alcuni acquirenti hanno riferito di aver visto una migliore disponibilità del prodotto.Ma nel complesso, l'offerta globale rimane nervosa".
Al momento della stampa, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno negoziato un nuovo accordo in cui le tariffe su acciaio e alluminio dell'Unione Europea rispettivamente del 25% e del 10% rimarranno invariate. Ma secondo il Segretario al Commercio Gina Raimondo, il Gli Stati Uniti consentiranno una quantità limitata di importazioni di metallo esenti da dazio dall'Europa. Resta da vedere quale impatto avrà sui prezzi dei materiali nel lungo periodo. In ogni caso, la maggior parte degli osservatori del settore non pensa che la domanda del metallo diminuirà in qualsiasi momento presto.
Di tutti i settori serviti dai produttori, l'industria automobilistica è la più volatile (vedi Figura 4). L'industria è diminuita drasticamente nel primo e nel secondo trimestre del 2021 prima di riprendere slancio entro la fine dell'anno. Secondo le previsioni ASIS, questo slancio continuerà a rafforzarsi nel primo e nel secondo trimestre del 2022, prima di rallentare nuovamente nel corso dell'anno. Nel complesso, il settore si troverà in una posizione migliore, ma sarà un viaggio. Gran parte della volatilità deriva da una carenza globale di microchip.
"Le industrie che fanno molto affidamento sui chipset stanno affrontando le prospettive più deboli", ha scritto Kuhl a settembre. "La maggior parte degli analisti ora vede il secondo trimestre del 2022 come un periodo in cui la catena di fornitura dei chipset si normalizzerà in modo significativo".
I numeri in evoluzione nelle previsioni automobilistiche mostrano quanto sia volatile la situazione. Le previsioni precedenti prevedevano che l'industria automobilistica rimanesse stabile con una crescita poco significativa. Al momento in cui scriviamo, ASIS prevede una crescita molto sana nei primi trimestri, seguita da declino nel corso dell'anno, probabilmente il risultato di un'offerta incoerente. Ancora una volta, torna ai microchip e ad altri componenti acquistati. Quando arrivano, la produzione riprende fino a quando la catena di approvvigionamento si blocca nuovamente, ritardando la produzione.
Il settore aerospaziale si sta sviluppando rapidamente. Come ha scritto Cool a settembre, “Le prospettive per l'industria aeronautica sembrano molto buone, accelerando all'inizio del 2022 e continuando a essere elevate per tutto l'anno.Questa è una delle prospettive più positive per il settore nel suo complesso”.
ASIS prevede una crescita annua di oltre il 22% tra il 2020 e il 2021, un dato non troppo straordinario considerando il minimo che il settore ha sperimentato all'inizio della pandemia (vedere Figura 5). Tuttavia, ASIS prevede che la crescita continuerà nel 2022, con enormi guadagni nel primo due trimestri. Entro la fine dell'anno, il rapporto prevede che l'industria aerospaziale crescerà di un altro 22%. Parte della crescita è stata guidata da un'impennata del trasporto aereo di merci. Anche le compagnie aeree stanno aumentando la capacità, soprattutto in Asia.
Questa categoria comprende apparecchi di illuminazione, elettrodomestici e vari componenti elettrici relativi alla distribuzione di energia. Le aziende che servono questi mercati di nicchia si trovano ad affrontare una situazione simile: c'è domanda ma nessuna offerta e le pressioni inflazionistiche persistono con l'aumento dei prezzi dei materiali. L'ASIS prevede che il business crescerà nella prima metà dell'anno, per poi diminuire bruscamente ed essere sostanzialmente stabile entro la fine dell'anno (cfr. figura 6).
Come ha scritto Kuhl, “I materiali chiave come i microchip sono chiaramente ancora scarsi.Il rame, tuttavia, non ha fatto notizia come altri metalli", aggiungendo che i prezzi del rame sono aumentati del 41% su base annua fino a settembre 2021.
Questa categoria comprende apparecchi di illuminazione e involucri in lamiera ampiamente utilizzati negli edifici commerciali, un settore colpito da tendenze più ampie sul posto di lavoro. Le opportunità di costruzione relative alla produzione, ai trasporti, ai magazzini e all'assistenza sanitaria abbondano, ma altre aree dell'edilizia commerciale, inclusi edifici per uffici, stanno diminuendo. "Il rimbalzo nella costruzione di attività commerciali è stato lento poiché la riapertura e la ripresa dei lavori hanno richiesto molto più tempo del previsto", ha scritto Kuhl.
Figura 2 È probabile che la crescita della produzione industriale complessiva, compresa la produzione di beni durevoli e non durevoli, rimanga contenuta per tutto il 2022. Tuttavia, è probabile che la crescita della produzione di beni durevoli, che include la fabbricazione di metalli, superi la produzione più ampia.
Il settore comprende la produzione di attrezzature agricole e molti altri sottosettori e, a partire da settembre 2021, la curva di crescita del settore è una delle più pronunciate in ASIS (vedere Figura 7). "Si prevede che l'industria dei macchinari continuerà la sua crescita impressionante percorso per tre motivi ", ha scritto Kuhl. In primo luogo, le botteghe, le fabbriche e gli assemblatori hanno ritardato il capex 2020, quindi ora stanno recuperando terreno. In secondo luogo, la maggior parte delle persone si aspetta che i prezzi aumentino, quindi le aziende vogliono acquistare macchine prima di allora. Terzo, ovviamente , è la mancanza di manodopera e la spinta alla meccanizzazione e all'automazione nella produzione, nella logistica, nei trasporti e in altri settori dell'economia.
"Anche la spesa agricola sta accelerando", ha affermato Kull, "poiché la domanda alimentare globale crea un enorme potenziale di crescita per le aziende agricole commerciali".
La linea di tendenza per la fabbricazione dei metalli riflette una media, a livello di singola azienda, che dipende fortemente dal mix di clienti del negozio. La maggior parte dei produttori non serve solo molti altri settori, ma sono piccole imprese con pochi clienti che determinano la maggior parte delle entrate. Un importante cliente è andato a rotoli e le finanze di una fabbrica hanno subito un duro colpo.
Tutto sommato, la linea di tendenza è scesa con quasi tutti gli altri settori all'inizio del 2020, ma non di molto. La media è rimasta stabile poiché alcuni negozi hanno faticato mentre altri hanno prosperato, ancora una volta, a seconda del mix di clienti e di cosa sta succedendo intorno al cliente catena di approvvigionamento. Tuttavia, a partire da aprile 2022, ASIS prevede di registrare alcuni notevoli guadagni con la crescita dei volumi (vedere Figura 8).
Kuehl ha descritto un settore nel 2022 che si occupa delle interruzioni della catena di fornitura automobilistica e di una più ampia carenza di microchip e altri componenti. l'industria manifatturiera dei metalli nel 2022 sembra molto positiva.
“Una delle nostre maggiori priorità è mantenere ed espandere la nostra base di dipendenti qualificati per aiutarci a realizzare il nostro potenziale di crescita.Prevediamo che trovare le persone giuste continuerà ad essere una priorità per il prossimo futuro nella maggior parte delle nostre regioni Sfide.I nostri team delle risorse umane stanno utilizzando una varietà di strategie di reclutamento creative e, come azienda, continueremo a investire in automazione e tecnologia flessibili e ridistribuibili”.
Kamphuis di MEC ha rilasciato i commenti agli investitori all'inizio di novembre, aggiungendo che la società ha generato fino a 40 milioni di dollari di spese in conto capitale per il suo nuovo sito di 450.000 piedi quadrati solo nel 2021. Stabilimento di Hazel Park, Michigan.
L'esperienza MEC riflette le tendenze del settore più ampie.Ora più che mai, i produttori hanno bisogno di capacità flessibili che consentano loro di accelerare rapidamente e rispondere all'incertezza.L'obiettivo si riduce all'aumento della velocità del lavoro, dal preventivo iniziale al bacino di spedizione.
La tecnologia continua a spingere il settore in avanti, ma due vincoli rendono difficile la crescita: la mancanza di lavoratori e una catena di approvvigionamento imprevedibile. I negozi che riescono a navigare con successo in entrambi vedranno un'ondata di opportunità di produzione nel 2022 e oltre.
Tim Heston, Senior Editor presso The FABRICATOR, si occupa dell'industria della fabbricazione dei metalli dal 1998, iniziando la sua carriera con Welding Magazine dell'American Welding Society. È entrato a far parte dello staff di The FABRICATOR nell'ottobre 2007.
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Tempo di pubblicazione: 17 febbraio 2022